АЛРОСА разместила биржевые облигации на 20 млрд рублей с рекордно низким спредом к ключевой ставке
Ценные бумаги торгуются на ПАО Московская Биржа в первом котировальном списке (ISIN: RU000A10DY92). Срок обращения – 2 года (720 дней), купонный период – 30 дней. Тип купона – переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред, значение которого установлено на уровне 1,35%.
Спрос на облигации в день сбора заявок составил более 40 млрд руб. В формировании книги приняли участие крупнейшие управляющие и страховые компании, банки, брокерские дома и физические лица.
«Высокий спрос со стороны инвесторов позволил существенно снизить спред к ключевой ставке. В процессе букбилдинга АЛРОСА достигла рекордного для компании снижения спреда по выпуску с плавающим купоном и установила рекорд текущего года по спреду к ключевой ставке среди российских эмитентов минерально-сырьевого сектора. Результаты размещения свидетельствуют об уверенности инвесторов относительно не только реальных финансово-экономических показателей компании, но и потенциала алмазно-бриллиантового рынка», — прокомментировала результаты размещения биржевых облигаций заместитель генерального директора по экономике и финансам АЛРОСА Юлия Шкурат.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило биржевым облигациям наивысший кредитный рейтинг от на уровне ruAAA.
Цели привлечения средств – общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.
Рейтинг эмитента: наивысший рейтинг от агентства Эксперт РА на уровне ruAAA (прогноз Стабильный) и от агентства АКРА на уровне AAA(RU) (прогноз Стабильный).
Выпуск состоялся в рамках Программы биржевых облигаций номер 4-40046-N-002P-02E от 06.03.2025 года.
Банки-организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ООО «Джи Ай Солюшенс».
Для получения дополнительной информации, а также по иным вопросам, обращайтесь к Компании по электронной почте IR@alrosa.ru.
АЛРОСА добыла новогодние алмазы на месторождении в Архангельске
АКРА подтвердило ESG-рейтинг АЛРОСА на уровне ESG-3 (AA)