АЛРОСА разместила биржевые облигации на 30 млрд рублей с минимальным спредом к ключевой ставке
Ценные бумаги торгуются на ПАО Московская Биржа в первом котировальном списке (ISIN: RU000A10FAN0). Срок обращения – 3 года (1080 дней), купонный период – 30 дней. Тип купона – переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред, значение которого установлено на уровне 1,35%.
«Новый выпуск успешно размещен благодаря оптимально выбранному периоду реализации сделки в сочетании с эффективной маркетинговой кампанией. В ходе сбора книги заявок сформирована трехкратная переподписка, в результате чего совокупное снижение спреда составило 30 б.п. Сделка показала лучший результат в текущем году по спросу со стороны розничных инвесторов при размещении флоатеров ААА эмитентами. Достигнутый спред 135 б.п. к ключевой ставке стал наименьшим среди рыночных выпусков эмитентов горнодобывающего и нефтегазового секторов с начала года. Размещение выпуска облигаций демонстрирует позитивную оценку рынком операционных показателей АЛРОСА, устойчивого денежного потока и сбалансированной инвестиционной политики» — прокомментировала результаты размещения биржевых облигаций заместитель генерального директора по экономике и финансам АЛРОСА Юлия Шкурат.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило биржевым облигациям наивысший кредитный рейтинг от на уровне ruAAA.
Цели привлечения средств – общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.
Рейтинг эмитента: наивысший рейтинг от агентства Эксперт РА на уровне ruAAA (прогноз Стабильный) и от агентства АКРА на уровне AAA(RU) (прогноз Стабильный).
Выпуск состоялся в рамках Программы биржевых облигаций номер 4-40046-N-002P-02E от 06.03.2025 года.
Банки-организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк.
Со-организаторы: ИК ВЕЛЕС Капитал, Банк ДОМ.РФ, ЛОКО-Банк, Банк Синара, Т-Банк, Совкомбанк.
Для получения дополнительной информации, а также по иным вопросам, обращайтесь к Компании по электронной почте IR@alrosa.ru.
АЛРОСА успешно разместила биржевые облигации на 30 млрд рублей