14 октября АК "АЛРОСА" (ПАО) (MOEX: ALRS) ("Компания") завершила размещение биржевых облигаций серии 001P-02 ("Биржевые облигации"), ценные бумаги торгуются на ПАО Московская Биржа (ISIN RU000A109SH2) в первом котировальном списке.

Объем выпуска составил 25 млрд рублей, срок обращения – 1,5 года (дата погашения – 7 апреля 2026 года), выплата купона – каждые 30 дней, тип купона – переменный, определяемый как ключевая ставка Банка России плюс спред 114 б.п.

Руководитель функции экономика и финансы Юлия Шкурат: «Компания успешно разместила новый выпуск биржевых облигаций на 1,5 года, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру и недавний выход на рынок долгового капитала с размещением 4-х летних биржевых облигаций. Компания дополнила свое присутствие на рынке облигаций выпуском с коротким сроком обращения, учитывая интерес инвесторов и собственный график погашения долга. В букбилдинге приняли участие более 30 счетов, благодаря чему удалось достичь сбалансированной по структуре инвесторов аллокации, с участием инвестиционных и управляющих компаний, а также страховых организаций. Переподписка достигла 1,66х, что позволило увеличить объем размещения до 25 млрд руб., а также снизить итоговый спред к ключевой ставке до 114 б.п. Таким образом, размещение Биржевых облигаций стало выпуском с исторически минимальным спредом к ключевой ставке среди эмитентов из металлургического и добывающего сектора при объеме сделки более 10 млрд руб. Новый выпуск, как и предыдущий выпуск облигаций Компании, начал торги выше номинала, что подтверждает высокий интерес инвесторов к ценным бумагам высокого качества.».

Цель привлечения средств – общекорпоративные цели и рефинансирование текущей задолженности.

Биржевым облигациям присвоен наивысший рейтинг от агентства АКРА на уровне AAA(RU).

Компании присвоены наивысшие кредитные рейтинги от агентства Эксперт РА на уровне ruAAA (прогноз Стабильный) и от агентства АКРА на уровне AAA(RU) (прогноз Стабильный).

Выпуск состоялся в рамках Программы биржевых облигаций номер 4-40046-N-001P-02E от 07.10.2021 года.

Банки-организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ.

Для получения дополнительной информации, а также по иным вопросам, обращайтесь к Компании по электронной почте IR@alrosa.ru.