23 сентября АК "АЛРОСА" (ПАО) (MOEX: ALRS) ("Компания") завершила размещение биржевых облигаций серии 001P-01 ("Биржевые облигации"), ценные бумаги торгуются на ПАО «Московская Биржа» (ISIN RU000A109L49) в первом котировальном списке.

Объем выпуска составил 45 млрд рублей, срок обращения – 4 года (дата погашения – 2 сентября 2028 года), выплата купона – каждые 30 дней, тип купона – переменный, определяемый как ключевая ставка Банка России плюс спред 120 б.п.

Руководитель функции экономика и финансы Ю.С. Шкурат: «Выпуск биржевых облигаций стал крупнейшим выпуском облигаций на российском рынке за историю Компании. Сделка стала настоящим рыночным размещением с диверсифицированной базой инвесторов, включая управляющие и инвестиционные компании, а также страховые организации. В книгу поступило 42 заявки с общим спросом более 55 млрд руб. Существенная переподписка позволила увеличить объем размещения, а также дважды пересмотреть ориентир по спреду к ключевой ставке, снизив его на 20 б.п. Таким образом, Компания достигла минимального спреда к ключевой ставке на текущем рынке среди эмитентов из сектора горной добычи и металлургии при объеме сделки более 15 млрд руб. В первый день торгов ценные бумаги торгуются выше номинала, что говорит о высоком интересе со стороны инвесторов в качественные ценные бумаги».

Цель привлечения средств – общекорпоративные цели и рефинансирование текущей задолженности.

Биржевым облигациям присвоен наивысший рейтинг от агентства АКРА на уровне AAA(RU).

Компании присвоены наивысшие кредитные рейтинги от агентства Эксперт РА на уровне ruAAA (прогноз Стабильный) и от агентства АКРА на уровне AAA(RU) (прогноз Стабильный).

Выпуск состоялся в рамках Программы биржевых облигаций номер 4-40046-N-001P-02E от 07.10.2021 года.

Банки-организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк.

Для получения дополнительной информации, а также по иным вопросам, обращайтесь к Компании по электронной почте IR@alrosa.ru.