8 октября АК "АЛРОСА" (ПАО) (MOEX: ALRS) ("Компания") успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001P-02 ("Биржевые облигации").

Финальные параметры выпуска:

-       объем выпуска – 25 млрд руб.,

-       срок обращения – 1,5 года,

-       купонный период – 30 дней,

-       тип купона – переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред,

-       значение спреда установлено на уровне 1,14% годовых.

Размещение запланировано на 14 октября на ПАО Московская Биржа, выпуск включен в первый уровень листинга.

Цели привлечения средств – общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.

Рейтинг выпуска: ожидается рейтинг от агентства АКРА в день размещения.

Рейтинг эмитента: наивысший рейтинг от агентства Эксперт РА на уровне ruAAA (прогноз Стабильный) и от агентства АКРА на уровне AAA(RU) (прогноз Стабильный).

Выпуск состоялся в рамках Программы биржевых облигаций номер 4-40046-N-001P-02E от 07.10.2021 года.

Банки-организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ.

Для получения дополнительной информации, а также по иным вопросам, обращайтесь к Компании по электронной почте IR@alrosa.ru.